縱觀2017年，隨著玉米市場(chǎng)化改革的深入，玉米市場(chǎng)出現(xiàn)了諸多變化。預(yù)計(jì)2018年整體將呈現(xiàn)更加平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。隨著供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)，玉米市場(chǎng)化程度將進(jìn)一步提高。近日，由中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合艾格農(nóng)業(yè)、國(guó)家糧油信息中心以及永安期貨，共同發(fā)布了《2018年中國(guó)玉米市場(chǎng)和淀粉行業(yè)年度分析及預(yù)測(cè)報(bào)告》。該報(bào)告以全球玉米市場(chǎng)為引點(diǎn)，分別從我國(guó)玉米的政策著手，對(duì)玉米、玉米淀粉及其他品類(lèi)的淀粉行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行了全面解析。

　　全球玉米市場(chǎng)

　　產(chǎn)量有所下降 整體消費(fèi)增長(zhǎng)迅速

　　全球玉米生產(chǎn)

　　2017年，全球玉米產(chǎn)量10.42億噸，比上一年減產(chǎn)0.33億噸，降幅3%。全球玉米種植面積1.85億公頃，比上年略有下調(diào);平均單產(chǎn)5,650千克/公頃，比上年下降2.2%。

　　美國(guó)、中國(guó)、巴西、阿根廷和印度是全球玉米總產(chǎn)量最高的5個(gè)國(guó)家，累計(jì)占2017年全球玉米產(chǎn)量的71%。美國(guó)是全球最大的玉米生產(chǎn)國(guó)，2017年的玉米產(chǎn)量為3.71億噸，占全球總產(chǎn)量的35.6%。中國(guó)是全球第二大玉米主產(chǎn)國(guó)，2017年的玉米產(chǎn)量為2.16億噸，占20.7%。

　　全球玉米貿(mào)易量加大

　　2017/18年度全球玉米平均貿(mào)易規(guī)模1.56億噸，約占當(dāng)年玉米總產(chǎn)量的15%。玉米出口國(guó)集中度高，出口量排名前四的國(guó)家是美國(guó)、巴西、阿根廷和烏克蘭，2017/18年度四國(guó)出口量之和占全球玉米出口總量的87.5%，上年度該比例為86.1%。美國(guó)玉米出口規(guī)模最大，近兩年玉米出口量接近6,000萬(wàn)噸;約占全球出口總量的36%。巴西玉米出口量快速增加，2017年占比高達(dá)22%。2017/18年度阿根廷和烏克蘭出口量占16%和13%。

　　全球玉米消費(fèi)增長(zhǎng)迅速

　　全球玉米消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，玉米消費(fèi)量從2006/07年度的7.76億噸增長(zhǎng)至2017/18年度的10.67億噸，累計(jì)增幅37.4%，年復(fù)合增長(zhǎng)速度3.4%，且略高于同期產(chǎn)量2.8%的年均增速。玉米消費(fèi)需求主要包括飼用、工業(yè)用及食用、種用等。2017/18年度飼用玉米及其他消費(fèi)量6.54億噸，比上年增加3.5%，約占全球玉米消費(fèi)總量的61.3%。2017/18年度工業(yè)、食用和種用消費(fèi)量?jī)H比上年小幅增加2.4%。美國(guó)是全球工業(yè)玉米消費(fèi)規(guī)模最大的國(guó)家，2017/18年度工業(yè)消費(fèi)全球占比約為43.4%。

　　我國(guó)玉米市場(chǎng)

　　整體走勢(shì)平穩(wěn) 收儲(chǔ)制度改革持續(xù)推進(jìn)

　　玉米相關(guān)政策因地制宜

　　“市場(chǎng)化收購(gòu)+補(bǔ)貼” 為保障玉米市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行，2016年正式推進(jìn)玉米收儲(chǔ)制度改革，區(qū)域確定為東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)，實(shí)施“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”。2017年，黑龍江省補(bǔ)貼統(tǒng)一為133.46元/畝以外，其他三省不同區(qū)域補(bǔ)貼在120元—220元/畝不等。

　　補(bǔ)貼飼料企業(yè)促進(jìn)玉米消費(fèi) 納入補(bǔ)貼范圍的企業(yè)為2015年實(shí)際飼料產(chǎn)量5萬(wàn)噸以上;黑龍江、吉林、遼寧飼料企業(yè)加工每噸配合飼料可分別獲得180元、120元和60元補(bǔ)貼。

　　重新出臺(tái)玉米深加工產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策 深加工產(chǎn)能將大幅提高 在一系列放松及鼓勵(lì)政策的刺激下，行業(yè)內(nèi)部分玉米深加工企業(yè)開(kāi)始制定產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，2017年新增玉米深加工產(chǎn)能約1,700萬(wàn)噸。

　　臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)累計(jì)成交5,700余萬(wàn)噸 有效緩解庫(kù)存壓力 自2017年5月份拍賣(mài)正式啟動(dòng)以來(lái)，玉米累計(jì)成交超過(guò)5700萬(wàn)噸，臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存降至1.8億噸以下。

　　玉米種植面積下降產(chǎn)量回落

　　種植面積下降 2017年中國(guó)玉米種植面積3,545萬(wàn)公頃，比上年下降約132萬(wàn)公頃，降幅3.6%。其中，東北地區(qū)仍是玉米種植面積調(diào)減最大的區(qū)域，同比降幅7%;華北黃淮地區(qū)下降1-2%。

　　單產(chǎn)水平提高 整個(gè)玉米生產(chǎn)期中，東北、華北黃淮等主產(chǎn)區(qū)天氣條件總體適宜，氣溫與同期相比偏高，光照充裕且降水充沛，玉米長(zhǎng)勢(shì)明顯好于去年。2017年玉米單產(chǎn)6091千克/公頃，比2016年提高2.0%。其中，東北地區(qū)玉米單產(chǎn)平均比上年提高3.6%，華北黃淮地區(qū)玉米單產(chǎn)同比提高2.2%。

　　產(chǎn)量減少1.7% 2017年玉米總產(chǎn)量達(dá)到2.16億噸，與上年差異不大，僅小幅減產(chǎn)約366萬(wàn)噸。

　　玉米種植收益高于上年

　　2017年?yáng)|北地區(qū)玉米種植成本變化不大，但由于單產(chǎn)和價(jià)格的上漲，再加上東北產(chǎn)區(qū)仍有一定的種植補(bǔ)貼，因此收益比上年增加104元/畝左右。2017年?yáng)|北地區(qū)大豆目標(biāo)價(jià)格繼續(xù)保持4,800元/噸，從以前年份實(shí)際情況來(lái)看，加上補(bǔ)貼后農(nóng)戶種植大豆的平均收入大概在4,500元/噸。隨著玉米價(jià)格的持續(xù)上漲，玉米種植收益很可能超過(guò)大豆。

　　玉米及替代品進(jìn)口規(guī)模與上年持平

　　2017年，我國(guó)玉米進(jìn)口量282.53萬(wàn)噸，比上年同期進(jìn)口減少34.14萬(wàn)噸，降幅10.8%。我國(guó)累計(jì)從烏克蘭進(jìn)口玉米182.17萬(wàn)噸，占玉米進(jìn)口總量的64.5%;其次為美國(guó)，進(jìn)口75.66萬(wàn)噸，占玉米進(jìn)口總量的26.8%。臨儲(chǔ)政策取消后，玉米、高粱、大麥等被列入自動(dòng)進(jìn)口管理，對(duì)進(jìn)口DDGS也采取了雙反措施，玉米及替代品進(jìn)口減少。

　　玉米價(jià)格波動(dòng)上升但整體走勢(shì)平穩(wěn)

　　在對(duì)飼料企業(yè)給予補(bǔ)貼且深加工效益好轉(zhuǎn)的帶動(dòng)下，玉米需求顯著增加，且當(dāng)年玉米產(chǎn)量低于需求，推動(dòng)玉米價(jià)格持續(xù)上漲。2017年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格波動(dòng)回升，但整體走勢(shì)平穩(wěn)。全年玉米均價(jià)為1,712元/噸，比上年的1,911元/噸下降了10.4%。

　　我國(guó)玉米淀粉行業(yè)

　　產(chǎn)量創(chuàng)新高 出口連續(xù)回升

　　2017年淀粉產(chǎn)量創(chuàng)新高 同比增幅15.4%

　　玉米淀粉2,595萬(wàn)噸，占95.4%，同比增長(zhǎng)14.9%;馬鈴薯淀粉53.7萬(wàn)噸，占2.0%，同比增長(zhǎng)58.8%;木薯淀粉32.9萬(wàn)噸，占1.2%，同比減少9.8%;甘薯淀粉26.3萬(wàn)噸，占1.0%，同比增長(zhǎng)31.4%;小麥淀粉12.1萬(wàn)噸，占0.4%，同比增長(zhǎng)61.0%。玉米淀粉產(chǎn)量在上年恢復(fù)性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上再次明顯提高，達(dá)到2,595萬(wàn)噸歷史新高，比2016年大幅增加336萬(wàn)噸，增幅15%。2017年淀粉需求量約2,550萬(wàn)噸，同比大幅增加13.3%。2017年，我國(guó)玉米淀粉總產(chǎn)能近4,000萬(wàn)噸，行業(yè)平均開(kāi)工水平65%左右。

　　玉米淀粉生產(chǎn)區(qū)域集中度高 黑龍江和寧夏產(chǎn)量增幅大

　　2017年山東玉米淀粉產(chǎn)量1,280.4萬(wàn)噸，占玉米淀粉總產(chǎn)量的49.5%，是全國(guó)最大的玉米淀粉產(chǎn)區(qū)。受金象生化、寧夏伊品等企業(yè)產(chǎn)能快速提升的帶動(dòng)，黑龍江省和寧夏回族自治區(qū)的玉米淀粉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)量均超100萬(wàn)噸，分別達(dá)到208.2和112.6萬(wàn)噸，居全國(guó)第四、第五位。山東、河北、吉林、黑龍江、寧夏、陜西和河南6省(區(qū))產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)的95.1%。

　　玉米淀粉用途廣泛 淀粉糖消費(fèi)占比58%

　　以玉米淀粉為原料可進(jìn)一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機(jī)酸及化工醇等產(chǎn)品。淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，2017年約占玉米淀粉消費(fèi)總量的58%，其后依次是造紙(約占9%)，食品加工(約占7%)，啤酒(約占6%)，變性淀粉、醫(yī)藥和化工各占5%左右。近年造紙行業(yè)對(duì)玉米淀粉需求明顯增長(zhǎng)，2016、2017年年均消費(fèi)增量都超過(guò)100萬(wàn)噸。另外，因東北地區(qū)玉米原料價(jià)格大幅回落，玉米淀粉價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，搶占了木薯淀粉在造紙業(yè)的使用量。

　　受相關(guān)政策影響 近兩年玉米淀粉價(jià)格低位運(yùn)行

　　2015年后，受臨儲(chǔ)玉米收購(gòu)價(jià)格下調(diào)、儲(chǔ)收購(gòu)政策取消、臨儲(chǔ)去庫(kù)存等政策影響，導(dǎo)致玉米淀粉價(jià)格呈持續(xù)走低態(tài)勢(shì)。2016—2017年價(jià)格區(qū)間降至1,900—2,500元/噸，產(chǎn)區(qū)玉米淀粉平均價(jià)格2,119元/噸，銷(xiāo)區(qū)在2,306元/噸左右，均是2010年以來(lái)最低價(jià)格水平。

　　玉米淀粉貿(mào)易 政策影響出口量變化

　　2004年玉米淀粉出口退稅率由5%提高到13%，刺激出口量大幅增長(zhǎng)，2008年出口量達(dá)到近45萬(wàn)噸的歷史最高水平，但2008年后隨著出口退稅率的不斷下調(diào)直到取消，出口量也持續(xù)大幅下降。2016年8月1日，國(guó)家再度將玉米淀粉出口退稅提高到13%，刺激了玉米淀粉出口連續(xù)回升。2017年我國(guó)玉米淀粉出口量為25.5萬(wàn)噸，比2016年增加了12.2萬(wàn)噸，增幅91.7%。

　　我國(guó)其他品類(lèi)淀粉行業(yè)

　　木薯淀粉行業(yè)

　　產(chǎn)量持續(xù)回落 需求將保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　木薯淀粉產(chǎn)量持續(xù)回落 由于木薯種植面積不斷萎縮，國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，近年國(guó)內(nèi)木薯淀粉產(chǎn)量持續(xù)下降。2011年產(chǎn)量達(dá)到歷史最高水平的90萬(wàn)噸，2012-2中國(guó)食品網(wǎng)017年逐年下降。2017年木薯淀粉產(chǎn)量為32.93萬(wàn)噸，同比減少10%。中國(guó)木薯淀粉主要集中在廣西壯族自治區(qū)，2017年廣西木薯中國(guó)食品網(wǎng)淀粉產(chǎn)量為27.86萬(wàn)噸，所占比重為85%。

　　木薯粉進(jìn)口量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 自2010年起中國(guó)-東盟中國(guó)食品網(wǎng)自由貿(mào)易區(qū)全面啟動(dòng)，木薯淀粉實(shí)行零關(guān)稅，促使進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。2017年木薯淀粉進(jìn)口量為233萬(wàn)噸，比2016年增加12%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。我國(guó)木薯淀粉進(jìn)口主要來(lái)自泰國(guó)和越南，2017年我國(guó)自泰國(guó)進(jìn)口了159萬(wàn)噸木薯淀粉，占總進(jìn)口中國(guó)食品網(wǎng)量的68%;自越南進(jìn)口68萬(wàn)噸，占總量的29%。2017年廣東、山東、浙江、湖南、江蘇和廣西6省(區(qū))木薯淀粉合計(jì)進(jìn)口169萬(wàn)噸，占總量的72%。

　　木薯淀粉消費(fèi)不斷增加 我國(guó)大部分木薯淀粉用于加工粉絲和粉條;其次是加工成變性淀粉，廣泛用于食品等行業(yè)。此外，木薯淀粉可以加工淀粉糖與糖醇。木薯加工淀粉的主要副產(chǎn)品木薯淀粉渣燥后作為飼料添加劑，可廣泛用于飼料中。

　　2017年消費(fèi)量250萬(wàn)噸以上 雖然中國(guó)木薯淀粉產(chǎn)量日益萎縮，但是木薯淀粉進(jìn)口量不斷增加，需求量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年超過(guò)250萬(wàn)噸?？傮w來(lái)看，我國(guó)木薯淀粉需求將中國(guó)食品網(wǎng)繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　馬鈴薯淀粉行業(yè)

　　向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展 仍有較大增長(zhǎng)空間

　　馬鈴薯淀粉產(chǎn)量創(chuàng)近年最高水平 受加工原料、生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)保治理、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響，過(guò)去一些年中國(guó)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量呈下滑趨勢(shì)。2017年馬鈴薯產(chǎn)量增幅較大，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的138家企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)量為53.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)36%。2017年黑龍江、寧夏、甘肅和內(nèi)蒙古馬鈴薯淀粉產(chǎn)量分中國(guó)食品網(wǎng)別為12.80、9.65、9.12和8.13萬(wàn)噸，分別占全國(guó)總產(chǎn)量的23.83%、17.97%、16.98%和15.14%，上述4省的馬鈴薯淀粉合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到40萬(wàn)噸，占全國(guó)的74%。

　　馬鈴薯淀粉行業(yè)企業(yè)集中度較低 根據(jù)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)入統(tǒng)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2017年馬鈴薯淀粉產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)噸的企業(yè)有11家，產(chǎn)量合計(jì)為19.3萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的35.9%。

　　“雙反”繼續(xù)抑制馬鈴薯淀粉進(jìn)口 2017年9月15日，中國(guó)食品網(wǎng)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)根據(jù)調(diào)查機(jī)關(guān)的建議作出決定，自2017年9月16日起，對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口馬鈴薯淀粉繼續(xù)征收反補(bǔ)貼稅，實(shí)施期限5年。2017年馬鈴薯淀粉進(jìn)口量為6.2萬(wàn)噸，繼續(xù)維持較低水平。

　　馬鈴薯淀粉主要用于食品領(lǐng)域 我國(guó)馬鈴薯淀粉主要應(yīng)用于食品行業(yè)，消費(fèi)占比超過(guò)90%?？傮w來(lái)看，我國(guó)人均淀粉消費(fèi)水平較低，隨著馬鈴薯淀粉應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)充，產(chǎn)業(yè)向集團(tuán)化、集約化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，未來(lái)馬鈴薯淀粉需求仍有較大的增長(zhǎng)空間。

　　甘薯淀粉行業(yè)

　　消費(fèi)將有較大提升空間

　　甘薯淀粉產(chǎn)量小幅增加 2017年甘薯淀粉加工廠家開(kāi)機(jī)率處于低位，根據(jù)中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)14家企業(yè)的數(shù)據(jù)，2017年甘薯淀粉產(chǎn)量為26.30萬(wàn)噸，比2016年統(tǒng)計(jì)的12家企業(yè)中國(guó)食品網(wǎng)的合計(jì)產(chǎn)量增加6.28萬(wàn)噸。甘薯淀粉加工企業(yè)主要分布在北方及長(zhǎng)江中下游薯區(qū)，其中位于山東、河南兩省的企業(yè)甘薯淀粉產(chǎn)量占此次統(tǒng)計(jì)總產(chǎn)量的85%左右。2017年，山東和河南甘薯淀粉產(chǎn)量分別為17.08萬(wàn)噸和5.11萬(wàn)噸，分別占總產(chǎn)量的65%和19%。

　　“未列名淀粉”出口略有減少 未列名淀粉包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等)等。得益于中韓自貿(mào)協(xié)議簽署，中國(guó)未列名淀粉出口量保持在4萬(wàn)噸以上。2017年中國(guó)出口未列名淀粉4.04萬(wàn)噸，同比減少5%。絕大多數(shù)出口至韓國(guó)，占出口總量的65%

　　甘薯淀粉消費(fèi)量具有提升空間 《食用甘薯淀粉》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB /T34321-2017)于2017年9月7日發(fā)布，并于2018年4月1日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)是我國(guó)甘薯淀粉行業(yè)的首個(gè)食用甘薯淀粉的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了我國(guó)甘薯淀粉標(biāo)準(zhǔn)的空白。國(guó)家繼續(xù)加強(qiáng)環(huán)保要求，行業(yè)調(diào)整，小部分甘薯淀粉加工企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)中國(guó)食品網(wǎng)，甘薯淀粉市場(chǎng)供應(yīng)略有減少，價(jià)格小幅上漲。甘薯淀粉國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售仍以粉絲粉條等淀粉制品為主，占比約85%;出口仍以韓日為主，出口占比約為15%。預(yù)估2017年中國(guó)精制甘薯淀粉消費(fèi)量為27萬(wàn)噸，比2016年增加6%，將有較大的提升空間。

　　(綜合報(bào)道 朱美喬)