冷鏈物流是一種特殊的物流方式，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物。近年來(lái)，我國(guó)生鮮電商快速發(fā)展，打破了人們的購(gòu)物區(qū)域限制，消費(fèi)者可以享受到品類(lèi)更豐富的產(chǎn)品。生鮮電商的發(fā)展，使得生鮮食品的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸需求增多，推動(dòng)冷鏈物流運(yùn)輸需求大幅增多。冷鏈物流在百姓生活中扮演了越來(lái)越重要的角色，疫苗、肉類(lèi)、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等均離不開(kāi)冷鏈運(yùn)輸。

　　伴隨著冷鏈物流熱度的持續(xù)高漲，不少巨頭公司在冷鏈上動(dòng)作頻頻，比如中國(guó)順豐和美國(guó)物流巨頭夏暉宣布成立冷鏈物流合資公司；京東物流與中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空開(kāi)始了一項(xiàng)全球冷鏈物流體系建設(shè)合作；阿里巴巴的冷鏈物流版圖上再添馴鹿冷鏈；分別背靠騰訊、阿里巴巴的O2O餐飲配送平臺(tái)美團(tuán)、餓了么也開(kāi)始布局短途冷鏈。在競(jìng)爭(zhēng)日益加劇中，行業(yè)早已進(jìn)入冷鏈物流3.0時(shí)代，將迎來(lái)蝶變升維的新格局。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　在需求的與日俱增之下，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，國(guó)家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷(xiāo)地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，冷鏈裝備水平顯著提升。

　　從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看，2018年以來(lái)，一直保持著雙位數(shù)增速，2022年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)6371億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到8686億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、艾媒咨詢(xún)

　　從企業(yè)數(shù)量及分布區(qū)域來(lái)看，2022年中國(guó)冷鏈物流企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至2227家。地域分布上企業(yè)主要集中在華東、華北及華南地區(qū)，占比分別為32.7%、16.2%及13.3%。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，中國(guó)各區(qū)域間經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相差較大，導(dǎo)致冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不一，相關(guān)企業(yè)地域分布不均，該局面短時(shí)間內(nèi)難以改變。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、艾媒咨詢(xún)

　　從細(xì)分市場(chǎng)占比來(lái)看，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)一方面由食品冷鏈、醫(yī)藥冷鏈需求增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)，另一方面受政策的持續(xù)支持，市場(chǎng)前景廣闊。冷鏈物流屬于綜合性行業(yè)，可根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同分為冷鏈運(yùn)輸、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)和其他服務(wù)（庫(kù)內(nèi)操作、打包和貼標(biāo)等服務(wù)），市場(chǎng)份額分別為40%、30%和30%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銳觀咨詢(xún)

　　從需求總量來(lái)看，2020年我國(guó)冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長(zhǎng)13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)需求總量突破2.7億噸。預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銳觀咨詢(xún)

　　從細(xì)分產(chǎn)品需求來(lái)看，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類(lèi)冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銳觀咨詢(xún)

　　從冷庫(kù)容量來(lái)看，2020年全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到7080萬(wàn)噸（折合1.77億立方米），新增庫(kù)容1027.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.98%，該數(shù)字已超過(guò)美國(guó)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到9726萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銳觀咨詢(xún)

　　產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　近年來(lái)國(guó)內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)695億元，占全年冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模的比重為18.1%，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。2021年百?gòu)?qiáng)營(yíng)收927億元，占比達(dá)20.3%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將突破1000億元，營(yíng)收占比將提高至22.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院

　　根據(jù)中國(guó)冷鏈物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營(yíng)業(yè)額、冷庫(kù)數(shù)量、冷藏車(chē)數(shù)量、以及網(wǎng)店分布等一系列情況綜合評(píng)估，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次主要可以分為三類(lèi)：以順豐速運(yùn)、華鼎供應(yīng)鏈、新夏暉、榮慶物流等為代表的頭部企業(yè)，以鮮林供應(yīng)鏈、華夏易通、瑞豐物流等為代表的中部企業(yè)以及底部的中小企業(yè)。

　　據(jù)順豐公布的2022年財(cái)報(bào)顯示，2022年順豐營(yíng)業(yè)收入為2674.9億元，同比增長(zhǎng)29.11%，歸母凈利潤(rùn)為61.73億元，同比增長(zhǎng)44.62%；扣非歸母凈利潤(rùn)為53.37億元，同比大增190.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為327.02億元，同比增長(zhǎng)112.92%。其中，冷運(yùn)及醫(yī)藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入86.1億 元，同比增長(zhǎng)10.4%，占總營(yíng)收3.2%。

　　順豐冷鏈物流是順豐速運(yùn)旗下的重要業(yè)務(wù)板塊，為客戶(hù)提供冷鏈物流服務(wù)。其核心業(yè)務(wù)包括食品、醫(yī)藥、化妝品等領(lǐng)域的冷藏、冷凍、溫控配送，涵蓋全國(guó)各地的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送，并提供一站式物流服務(wù)。除此之外，順豐冷鏈物流在保鮮技術(shù)領(lǐng)域也有著深厚的積累，為一些需要高水平保障的特殊物流企業(yè)提供支持。

　　在新零售、新技術(shù)、新餐飲變革趨勢(shì)下，華鼎供應(yīng)鏈專(zhuān)注于服務(wù)下沉市場(chǎng)B端用戶(hù)，依托國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的軟硬件支持，打造技術(shù)驅(qū)動(dòng)的冷鏈物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，面向合作伙伴輸出高效協(xié)同的供應(yīng)鏈解決方案。目前已經(jīng)涵蓋冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送、冷鏈零擔(dān)、凍品銷(xiāo)售、供應(yīng)鏈金融五大服務(wù)化產(chǎn)品。

　　截至目前，華鼎供應(yīng)鏈“節(jié)點(diǎn)+路由+網(wǎng)絡(luò)”的冷鏈零擔(dān)下沉市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施正在凸顯價(jià)值，通過(guò)“科技+服務(wù)”已全面實(shí)現(xiàn)冷鏈物流的在線化、可視化、數(shù)字化，已累積服務(wù)客戶(hù)1000余家，配送終端門(mén)店超120000個(gè)。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)

　　盡管?chē)?guó)家的政策鼓勵(lì)了冷鏈物流、食品工業(yè)物流的發(fā)展，但是冷鏈物流的發(fā)展還面臨著一些“痛點(diǎn)”亟待解決。

　　冷鏈物流管理的體系制度并不完善。目前，相關(guān)的法規(guī)更多地關(guān)注除冷鏈物流以外的地方，如產(chǎn)品的產(chǎn)地、衛(wèi)生問(wèn)題等，而沒(méi)有更多地考慮冷鏈的質(zhì)量，冷鏈物流管理的體系制度需要進(jìn)一步完善。

　　冷鏈標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管執(zhí)行力度差。據(jù)統(tǒng)計(jì)中國(guó)冷鏈相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)超過(guò)200項(xiàng)，但監(jiān)管還相當(dāng)不完善，存在著部分不良企業(yè)打著全程冷鏈的旗幟，卻執(zhí)行間歇性供冷進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。

　　運(yùn)輸成本居高不下。從目前來(lái)看，預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營(yíng)分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國(guó)冷鏈成本較高的主要原因。由于冷藏運(yùn)輸效率低，易腐保鮮食品損耗高，整個(gè)物流費(fèi)用占到易腐保鮮食品成本的70%。而按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，食品物流成本最高不能超過(guò)食品總成本的50%，足以見(jiàn)得我國(guó)冷鏈物流運(yùn)輸成本居高不下。

　　硬件和軟件等設(shè)施不完備。冷鏈物流硬件除諸如運(yùn)輸和儲(chǔ)存等基礎(chǔ)設(shè)施的不足之外，信息技術(shù)欠缺和管理水平不高也是令其滯后發(fā)展的重要原因。

　　六多六少現(xiàn)象普遍。中國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施分布不均，冷庫(kù)結(jié)構(gòu)不盡合理，比如肉類(lèi)冷庫(kù)多果蔬類(lèi)冷庫(kù)少，冷凍庫(kù)多保鮮庫(kù)少，城市冷庫(kù)多農(nóng)村冷庫(kù)少，經(jīng)營(yíng)性冷庫(kù)多加工類(lèi)冷庫(kù)少，土建式冷庫(kù)多裝配式冷庫(kù)少，東部冷庫(kù)多中西部冷庫(kù)少等現(xiàn)象明顯。

　　行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　各行業(yè)對(duì)冷鏈物流的需求不斷推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，隨著行業(yè)發(fā)展生態(tài)的不斷完善，未來(lái)幾年，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的特點(diǎn)。冷鏈物流跨界融合、集成創(chuàng)新能力顯著提升，與新消費(fèi)方式融合的冷鏈配送成為行業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式，以下幾個(gè)趨勢(shì)將會(huì)成為冷鏈物流發(fā)展的方向：

　　冷鏈物流的溫區(qū)將會(huì)越來(lái)越精細(xì)化。保證生鮮電商的產(chǎn)品配送質(zhì)量，就必須保證生鮮產(chǎn)品供應(yīng)鏈的上中下游每一個(gè)環(huán)節(jié)保持生鮮產(chǎn)品的“鮮”。從產(chǎn)地預(yù)冷、自動(dòng)化冷庫(kù)貯藏、全程冷鏈運(yùn)輸?shù)侥┒伺渌偷睦滏溑渌腿^(guò)程中，每一個(gè)過(guò)程都要通過(guò)不同的溫區(qū)保存好生鮮產(chǎn)品，這就需要針對(duì)不同的溫區(qū)進(jìn)行區(qū)別對(duì)待，管理也就變得越來(lái)越精細(xì)化。

　　此外，溫區(qū)的增加，并非簡(jiǎn)單的設(shè)備增加，需要整個(gè)供應(yīng)鏈的溫層擴(kuò)充，保證從采購(gòu)到配送的每一個(gè)環(huán)節(jié)都在對(duì)應(yīng)的溫層下進(jìn)行作業(yè)。

　　冷鏈物流走向智能化。更好地降低冷鏈物流配送成本，就必須要借助于互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的應(yīng)用。倉(cāng)庫(kù)管理、運(yùn)輸管理、溫控監(jiān)管、定位管理等每一個(gè)過(guò)程都需要借助更為先進(jìn)的信息技術(shù)，以幫助生鮮電商實(shí)現(xiàn)安全可追溯、質(zhì)量可監(jiān)控、訂單信息可跟蹤等。尤其是要通過(guò)借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的運(yùn)用實(shí)現(xiàn)冷鏈物流的智能化，將能夠大幅提升冷鏈物流配送的效率，并對(duì)整個(gè)冷鏈物流配送進(jìn)行更好的管理把控。

　　從自營(yíng)走向平臺(tái)化。隨著自建冷鏈物流的生鮮電商企業(yè)在冷鏈配送方面優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，他們將會(huì)通過(guò)在滿(mǎn)足企業(yè)自身的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，為第三方平臺(tái)提供服務(wù)。如京東物流除服務(wù)于京東商城外，還服務(wù)于更多的企業(yè)物流配送需求。

　　隨著冷鏈物流產(chǎn)業(yè)布局更加完善，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及利好政策逐漸落實(shí)，消費(fèi)升級(jí)及冷鏈物流與人工智能、大數(shù)據(jù)的深度融合等利好因素，中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)也面臨著更多的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)。各個(gè)企業(yè)需要提升自身的技術(shù)、服務(wù)和品質(zhì)，才能在市場(chǎng)中立于不敗之地。